2008基金獎贏家出爐!
【Smart智富月刊提供】2008年 晨星暨Smart智富台灣基金獎在4月17日於晶華酒店舉辦頒獎典禮。其中晨星年度基金大獎頒出12獎項,Smart台灣基金獎頒發17個獎項,在這合計29個獎項中,摩根富林明囊括四項大獎,為這一次基金獎的大贏家,而保德信投信與群益投信則拿下第一次頒出的團隊研究獎。
檢視這些得獎基金,以總數來說,摩根富林明囊括四項大獎,是獲獎數量最多的贏家。分別得到晨星新興市場基金(摩根富林明東歐)、Smart拉丁美洲股票型基金(摩根富林明拉丁美洲)、Smart東歐股票型基金(摩根富林明東歐)、Smart亞太區(不含日本)股票型基金(JF東協),均屬熱門的新興市場類型基金。
其中摩根富林明東歐基金單就2007年的報酬率表現較MSCI新興歐洲指數超出17.96%,表現突出。去年減碼了在新興歐洲表現落後的俄羅斯,同時還加入不少非指數成分股,選股策略相當靈活。
另外,甫改名的永豐投信(原大華投信)旗下的大華中小基金、大華趨勢科技基金兩檔拿下三個大獎,也是2008年基金獎的大贏家。包括:晨星針對兩岸三地市場第一次設立的大中華股票型基金獎(大華中小)、Smart台灣股票型基金獎(大華中小)以及Smart台灣平衡型基金獎(大華趨勢基金)。
大華中小基金在2007年的報酬率達34%,而台灣中小型股票組別的平均績效微11%,在去年台灣股災時表現一枝獨秀。這檔基金的投資風格明顯,持股集中在運輸、鋼鐵、塑化等傳統產業類股,在幾乎是電子股天下的台股基金裡,相當特殊。
其中美林世界礦業與美林環球資產配置都是晨星評級5顆星,在台灣詢問度很高的熱門基金。美林世界礦業已經連續三年的年度報酬率都較MSCI世界工業物料指數高出20%,而美林環球資產配置在2007年的報酬率達15.16%,同類型平均報酬率為8.94%,報酬率幾乎多一倍。
至於第一次頒獎的「台灣股票型團隊研究獎」與「台灣平衡型團隊研究獎」則分別由保德信投信與群益投信拿下。保德信投信旗下共有8檔成立超過3年的台灣股票型基金,這8檔基金在過去三年的績效表現上,全部都優於同類型基金的平均績效表現,是它們獲得團隊研究獎的主因。
而群益投信旗下有3檔成立超過3年的平衡型基金,其無論在三年、兩年或六個月乃至於夏普值,三檔基金的表現都優於同組平均,展現長期穩定的操盤水準。
| 類別 | 獎項名稱 | 得獎基金 | 晨星星等 | 得獎評語 (晨星提供) |
| Morningstar 最佳基金獎(台灣)得獎者 | 環球股票 | 英國保誠集團M&G全球民生基礎基金 | ★★★★★ | 評語 |
| 北美股票 | 施羅德環球基金系列-美國小型公司基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 歐洲股票 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 新興市場股票 | 摩根富林明東歐基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 亞太包含日本股票 | 摩根士丹利日本價值股票基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 亞太除日本及大中華股票 | 富達新加坡基金 | ★★★ | 評語 | |
| 大中華股票 | 大華中小基金 | ★★★★★ | 評語 | |
| 美元債券 | 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 非美元債券 | 百利達中期歐元債券基金 | ★★★ | 評語 | |
| 高收益債券 | 霸菱高收益債券基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 新興市場債券 | KBC新興歐洲債券基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 亞洲債券 | 安泰ING鴻揚債券基金 | ★★★★★ | 評語 | |
| 台灣股票型基金團隊研究獎 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 評語 | ||
| 台灣平衡型基金團隊研究獎 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 評語 | ||
| Smart智富台灣基金獎 (晨星技術指導) | 台灣股票型基金獎 | 大華中小基金 | ★★★★★ | 評語 |
| 台灣債券型基金獎 | 安泰ING鴻揚債券基金 | ★★★★★ | 評語 | |
| 台灣平衡型基金獎 | 大華趨勢基金 | ★★★★★ | 評語 | |
| 環球股票型基金獎 | 安本環球-世界股票基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 環球平衡型基金獎 | 美林環球資產配置基金 | ★★★★★ | 評語 | |
| 北美股票型基金獎 | 全盛美國價值基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 歐洲股票型基金獎 | 富達歐洲進取基金 | ★★★★★ | 評語 | |
| 拉丁美洲基金獎 | 摩根富林明拉丁美洲基金 | ★★★ | 評語 | |
| 歐洲新興市場基金獎 | 摩根富林明東歐基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 亞太(不含日本)型基金獎 | JF東協基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 日本股票型基金獎 | 摩根士丹利日本價值股票基金 | ★★★★ | 評語 | |
| 生物科技型基金獎 | 百達基金(盧森堡)生物科技基金 | ★★★★★ | 評語 | |
| 資源股票型基金獎 | 美林世界礦業基金 | ★★★★★ | 評語 | |
| 科技股票型基金獎 | 建弘亞洲科技基金 | ★★★★★ | 評語 | |
| 醫藥護理股票型基金獎 | 美林世界健康科學基金 | ★★ | 評語 |
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